印度正成為手機廠商競逐的新“戰場”
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發表時間:2019/1/21 12:33:12??來源:中國經營報??作者:xiaozhu6??
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發表時間:2019/1/21 12:33:12??來源:中國經營報??作者:xiaozhu6??
【編者按】中國制造業企業正在逐漸走出野蠻生長的時代，人口紅利和生產規模不再是企業的優勢所在，因此制造業企業新的增長點困擾著各個細分行業的企業主和工廠主們。
在這一過程中，企業本身制造流程、工藝和管理的升級是必然的，而也有一些企業另辟蹊徑，選擇出海。這兩條道路并不相悖，都是中國制造業企業突圍的可選方式。
印度正成為手機廠商競逐的新“戰場”。一批上游供應鏈企業亦開始將出海赴印提上日程。
2018年12月，OPPO、vivo先后對外宣布將擴建現有的印度工廠。與此同時，光弘科技、華星光電、歐菲科技等三家企業亦向外透露了赴印計劃。
聞泰科技是全球最大的手機ODM（原始設計商）工廠，該公司向《中國經營報》記者表示，5G時代萬物互聯的特性會催生出數量龐大的智能終端需求，聞泰科技的目標是“全球接單、當地交付”，因此有在多個海外市場建立工廠的計劃，印度只是其中之一。
手機廠忙擴建
2018年，當智能手機在全球許多地區的出貨量放緩的同時，印度手機市場卻保持了持續增長的勢頭。目前，印度已經成為中國大陸、臺灣和韓國手機制造商的主要戰場。
Counterpoint研究數據顯示，印度智能手機用戶數量已超過4億，超越美國成為僅次于中國的全球第二大智能手機市場。2018年第三季度，小米以27%的市場份額在印度智能手機市場占據主導地位，緊隨其后的分別是三星（23%）、vivo（10%）、Micromax（9%）和OPPO（8%）；上述五大手機品牌占據了整個智能手機市場77%的份額，智能手機所占市場份額也達到整個手機市場的一半。其中，價格位于150~250美元之間的手機貢獻了近三分之一的銷量。
如今，部分國產手機廠商在當地的現有產能似乎已不能滿足印度龐大的市場需求。相關資料顯示，目前vivo印度工廠的產能為每月200萬部，而OPPO印度工廠的產能為每月125萬部。
2018年12月，OPPO與vivo先后對外宣布了擴建印度工廠的計劃。目前，兩家廠商均在印度的大諾伊達地區擁有一座手機組裝廠，而新擴建的廠商也將圍繞舊廠展開。
vivo方面向記者表示，在獲得169英畝的土地后，公司在印度的第二個制造工廠已經啟動，項目總投資將達到400億盧比（約合人民幣近40億元）；建成后，vivo印度工廠的年產能將達到5000萬部。OPPO在大諾伊達建立的第二家制造工廠將在2019年投產，該工廠每年能生產5000萬部手機；除此之外，OPPO還購置了印度新科技園區的土地，該園區計劃也在2019年正式啟動，與OPPO達成協定的零部件供應商也將在落成的科技園附近組建自己的生產線。
vivo方面稱，自2014年進入印度以來，印度已成為vivo的關鍵市場；新工廠除能夠帶來5000個工作崗位外，還有助于印度制造業生態系統的發展。OPPO方面則對在印度建廠事宜拒絕置評。
供應鏈跟進
在印度加大投資的不僅僅是手機廠商，一批上游供應鏈企業亦做出了跟進的姿態。
2018年8月，小米主要的零部件供應商之一合力泰(5.750, 0.28, 5.12%)（002217.SZ）對外宣布，將投資2億美元在印度實行建廠計劃。合力泰工廠選址為印度安達拉邦蒂魯帕蒂市，工廠占地75英畝，主要以生產相機模組、薄膜晶體管、電容式觸摸屏模組、柔性印刷電路和指紋傳感器為主，工廠預計在2019年一季度開始投產，每月可生產5000萬個零部件。合力泰也是印度本土第一家生產相應模組的制造商。
隨后，鏡頭模組龍頭廠商歐菲科技也表示，公司正在研究在印度或海外其他地區設廠的方案。近日，歐菲科技相關人員向記者表示，目前公司已經在印度相關地區進行建廠事宜的考察，但對于新工廠的選址、產線、投資額等細節暫時還無法確定。
2018年12月21日，光弘科技發布公告稱，公司全資子公司以增資方式向印度公司Vsun Mobile Private Limited（聞尚移動）進行投資，以5.1億印度盧比（約合人民幣4900萬元）的估值為基礎，向聞尚移動投資5.27億印度盧比（約合人民幣5000萬元）的等額現金，認購其新增發行的1550萬股股份。交易完成后，光弘科技將成為聞尚移動控股股東，持股比例為50.82%。
聞尚移動主營業務為手機組裝，而光弘科技主業為消費電子等相關產品的成品組裝。在此之前，光弘科技已與聞泰科技多有合作，而聞尚移動原第二大股東張學營（持股45%）正是聞泰科技董事長張學政的兄弟。
華星光電是宣布進軍印度的另一家廠商。記者從華星光電處了解到，此次印度開建的是模組項目，總投資額15.3億元，項目將整合大尺寸電視屏及中小尺寸移動終端顯示屏生產，規劃年產出800萬片大尺寸電視面板及3000萬片小尺寸手機面板。
值得注意的是，此次華星光電赴印建廠是為TCL印度產業園做相關配套，該產業園規劃年產出600萬臺TV整機，未來不僅服務于TCL品牌，也將給印度市場的其他品牌提供ODM服務。
另外，華星光電的工廠選址與合力泰相同，均為印度安達拉邦蒂魯帕蒂市。華星光電方面向記者表示，全球手機廠商三星、小米、OPPO、vivo等均在印度設立生產基地，因此小尺寸顯示屏需求將在未來數年中穩步增長；華星光電印度模組項目將在本地直接對接終端品牌客戶，售后服務、效率、產品成本等方面比國內更具優勢，這將進一步提升華星光電在全球面板行業的競爭力。
有供應鏈人士向記者提到，盡管手機產業鏈毛利逐年走低，但上游企業出于市場競爭層面的考慮，赴印建廠的名單與規模仍舊會持續擴大；印度與國內成熟的制造體系不同，目前依舊存在基建不足、人才缺失、產業配套不完善等問題，廠商出海也必須留意到這些關鍵問題。
產業核心仍在國內
終端廠與上游產業鏈接連掀起赴印熱潮，除看重印度地區強大的市場潛力外，也與近年來印度連續抬升電子消費品關稅有一定的關系。
2017年12月，印度宣布將手機關稅從10%提高至15%；僅僅4個月后，印度再次將進口手機的關稅從15%提高至20%。
目前，印度手機市場的主流機型依舊以200美元以下的產品為主，相對應的，各廠商在印度市場的競爭激烈程度卻在持續增加，成本管控成為各終端廠必須考慮的一個環節。Counterpoint資訊顯示，僅2018年7月，印度市場便一共有42款不同的智能手機面世，這一數據遠高于2017年同期的25款。而且，就市場發展的趨勢來看，印度智能手機市場正處于擴張期，中國手機廠商已經在國內經過了這一歷程，因此對供應鏈的掌控亦是尤為看重，上游廠商伴隨終端廠出海也是水到渠成。
但赴印建廠并不是所有供應鏈企業的最佳選擇。手機外觀件龍頭藍思科技的高管告訴記者，藍思科技目前暫沒有開赴印度的計劃。該高管表示，目前印度市場主要以低端機為主，而3D玻璃作為外觀件的新型產品，僅在打樣、試制這一過程便需要企業擁有足夠的科研、資金實力，同時還需要上下游產業鏈的協同支持，但當下的印度市場并沒有這樣的條件。
該高管還指出，目前印度的消費電子制造業依舊以組裝為主，而國內電子制造產業鏈相當完善，因此在可見的未來，手機產業的核心依舊在中國，未來消費電子市場的科技爆發也一定會出現在國內。
聞泰科技相關人士亦表達了類似的觀點。該人士指出，包括聞泰科技在內，目前國內的電子制造業正在向全球擴張，這與5G時代即將開啟的智能終端大爆發有一定關系。但需要注意的是，這種擴張是出于對全球市場需求的考慮，并非是傳統意義上的產業轉移。因為在印度的工廠只是做簡單的組裝和包裝，而核心器件的生產則全部在中國；短期來看，印度也沒有充足的技術工人以及產業配套和產業基礎。隨著5G時代的到來，中國的產業鏈優勢將會在5G時代得到加強和體現，因此如果沒有中國的支撐，印度的產業根本無法崛起，對中國而言也就不存在產業空心化的問題。
