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智能家居的生態系統正在迅速擴張：亞馬遜今年早些時候收購了互聯網連接門鈴和相機制造商Ring，估計耗資10億美元，這是該公司歷史上第二大收購。

此前，谷歌收購了Nest（智能恒溫器、煙霧探測器等產品的制造商），三星收購了SmartThings（智能家居平臺的制造商），而蘋果也大手筆投資了智能建筑公司埃施朗（Echelon）……

消費者開始認識到，從語音激活助手到智能安全系統等一系列產品，已經不再是非必要的奢侈品，而是自己日常生活中的家居用品“標配”。這種擁抱的態度，推動市場對智能家居技術的投資迅速增長，且其應用也越來越廣泛和豐富。在配套AI解決方案的日益成熟環境下，催生了智能家居新一波的發展浪潮。

近日，波士頓咨詢（BCG）與軟件和服務公司Quid分析得出了一份智能家居市場現狀的分析報告。Quid在智能家居生態系統中確定了大約1,500名玩家，從Google Nest到Redback，隨后采用AI分析方法得到了關聯的數據樣本。

Redback是一家可以讓用戶存儲太陽能用于家庭的初創企業，而BrainCo公司設計了一種可穿戴設備，旨在幫助人們提高注意力和效率。（見圖1）

（圖1）

報告將智能家居領域的公司分為11個類別，包括安全、健康和智能能源，共同獲得了近120億美元的投資。Quid的分析進一步明晰了智能家居市場的關鍵推動因素，包括每個行業的投資和收購以及其他重大發展。

智能家居市場的關鍵發展

對智能家居市場潛在規模的預測估算差異很大，但大多數觀察者預計這一市場的增長率會很高。一些人估計，由于消費者擁有各種各樣的設備，美國的智能家居設備應用市場將在2017年至2022年之間實現42％的復合年增長率。

2008年金融危機后，該行業的投資減少，但在2012年再次回升了20億美元，2016年迎來迄今為止投資額最大投資的一年，但其中包括在收購中投資6.59億美元的ADT。（見圖表2）

（圖2）

許多市場觀察者將智能家居市場看作是單一實體，但過去十年對該行業公司的分析表明，在投資價值和數量方面，子行業分別是在不同時期達到頂峰的。例如，零部件行業的投資量在2010年達到頂峰，而智能廚房初創企業的“爆發”年份是2015年。

虛擬助手——智能揚聲器形式的AI伴侶——在2017年明顯流行起來。這仍然是一個新興的、不成熟的市場，因為應用案例有限且進入成本很高。但隨著人工智能能力的成熟，預計未來3-5年內對聲控助手的需求將繼續快速增長。此外，市場預計將迎來一個良性循環，可以幫助推動這一增長：智能家居小工具將越廣泛地連接到這些設備，意味著這類設備和小工具越受歡迎。

亞馬遜（與Alexa合作）和谷歌（與Google Home合作）是其中典型的數字巨頭代表——他們認識到智能揚聲器和數字助理不僅可以作為進入家庭的“突破口”，還可以作為智能家居生態系統中的關鍵控制點。此外，這些設備將產生大量關于人類行為的數據，這對任何數量的公司都是非常寶貴的。

當然，亞馬遜和谷歌在這一方面的努力并非沒人覬覦。各個玩家都在爭相推動虛擬助手的發展成熟，以搏在這個競爭日益激烈的市場分一杯羹。

由于AI智能揚聲器的形式越來越受歡迎，自2012年以來，人工智能和自然語言類別的投資活動顯著增加。（參見圖3）不僅Alexa日益普及，Google Home以及蘋果Siri和其他語音助手。到目前為止，對智能家居人工智能技術的最大投資是IDG在2016年豪擲給中國AI企業Rokid的5000萬美元風投。

（圖3）

另一個更活躍的投資類別是安保與安防系統市場，過去十年來，該領域的資金流動頻繁?？紤]到家庭安全始終是消費者的優先考慮，并且連接設備提供了最大化實現安防安保的有效手段，這一領域備受青睞也就不足為奇。

就投資量和收購數量而言，視聽（A/V）是智能家居領域的第二大部分。消費者一直在購買智能家庭影院和A/V系統，這些系統將觸摸屏和語音命令技術應用于揚聲器、電視和其他設備。與此同時，A/V部分正在超越網聯網式的的揚聲器和觸摸屏。例如，中國電視制造商創維（Skyworth Digital Holdings）的互聯網部門Coocaa已經獲得了4400萬美元的資金，用于開發一種通過消除藍光來保護眼睛的電視——其研究表明這會影響睡眠，并可能導致疾病。

一個有趣的趨勢是健康和保健部門融入智能家居行業。從尿液收集和分析到常規監測的一切最終都將在家中進行，使患者可以花更少的時間去尋求他們需要的護理。在這個市場中，即使是睡眠也可以變得充滿“智能化”元素：Eight Sleep已經籌集了3330萬美元的風險投資，開發了一種床墊，其中包括溫度控制和智能警報。在檢測到一個人處于輕度睡眠狀態時，這種床墊會實現自身調節。它還與其他智能家居設備聯通，以一鍵操控關燈和鎖門等動作，允許用戶使用單個設備執行幾個夜間常規操作。

哪些市場最具優勢？

初創公司需要經驗豐富的員工、投資者和供應商，因此當地的環境非常重要。以智能家居技術為中心的創業生態系統似乎主要分布在美國、中國（深圳）和英國，其中美國在這一點上遙遙領先。（見圖表4）。而過去十年中成立的智能家居企業中，大多數都位于硅谷、倫敦和紐約。

（圖4）

智能家居市場的頂級投資“黑馬”

一系列機構投資者和公司一直在大手筆投資智能家居市場（參閱圖5）。其中，英特爾是最活躍的投資者，其次是亞馬遜——主要通過其Alexa基金進行投資，該基金專注于開發各種類別的Alexa兼容技術的公司，從個人機器人到能監測嬰兒呼吸和心率的嬰兒襪子。

（圖5）

大公司的收購是智能家居市場日益重要的另一個標志。在過去十年中成立的所有公司中，安防和安保領域的公司中值最高——達18億美元，這主要是因為美國領先的私募股權公司Hellman&Friedman進行數十億美元收購了智能報警公司Verisure。HVAC和照明市場的投資中值為17億美元，這主要歸功于谷歌收購Nest和三星收購SmartThings。

亞馬遜、三星和Alphabet（谷歌）似乎是智能家居技術領域最積極的投資者。亞馬遜向Ring投資了如此高的費用，因為大約有160萬Ring用戶現在可以與其Echo虛擬助手無縫集成（Ring部署在Amazon Web Services上）；此外，Ring還為亞馬遜正在構建的強大的智能家居生態系統增加了一個組件。除了為SmartHome支付的2億美元之外，三星還收購了Perch，一家將舊智能手機轉變為安全攝像頭的公司，它是MindMeld的共同投資者（與英特爾合作），MindMeld是一家利用自然語言處理來創建會話式AI的語音接口公司。就其本身而言，Alphabet除了Nest之外還購買了許多遠程監控公司，包括Revolv和Dropcam。

智能家居語音市場的“王者”們

亞馬遜毫無疑問是當今的領先者，至少在美國智能家居市場而言。它在銷售的設備方面擁有最大的市場份額（約占美國迄今為止2500萬單位銷售額的70％），并且大多數用戶和測評者給它產品的通用兼容性、控制智能家居配件的能力打了高分。鑒于該公司為所有第三方設備和應用開發商業平臺的戰略，亞馬遜的合作伙伴基礎正在不斷擴大。

更令人驚訝的是，蘋果迄今為止在投資和收購方面落后于其他大公司。這并不是說該公司完全不care這一行業。擁有通過其HomeKit品牌在內部開發的強大產品陣容，該公司通過與其他制造商（包括Logitech、D-Link、Nanoleaf、Honeywell和Kwikset）的合作伙伴關系進行了一系列擴充。

其他公司正在發揮自己的優勢，以趕上亞馬遜。當然，蘋果公司正試圖利用其提供優質用戶界面和卓越產品音質的能力，而谷歌正在利用其對搜索引擎算法的優勢。不斷變化的法規以及其他政府政策可以為歐洲和亞洲的公司帶來諸多益處。

如何玩好這場“貓鼠游戲”？

對于“入侵者”和其他需要趕上的人來說，一個關鍵是在尖端技術和可用性之間找到平衡點：如果增加太多復雜性，那么對于消費者來說，可能并不總是最好的。另一個關鍵是驗證建立端到端解決方案或智能生態系統的速度。智能生態系統必須在供應商和設備之間提供流暢的客戶體驗。只有這樣，才能實現爆炸性增長的條件。以下是尋求增加市場份額的智能家居供應商的要點：

在公司平臺上構建一組關鍵的兼容設備和應用程序。提供端到端解決方案，而不僅僅是最佳的產品系列。隨著行業變得更加成熟、跨產品風格和類別標準化，很少現有平臺能夠在發展中期生存。

利用生態系統的力量。智能家居設備在將家庭內的各個系統連接在一起時變得強大。與其他設備（如照明和洗衣機）的集成，將提高客戶滿意度和供應商粘性。

采用人工智能、機器學習和改進的自然語言處理算法。一個真正的助手必須做到“前瞻性”，但要以微妙的方式，以避免被視為“令人毛骨悚然”的怪胎。

利用智能家居數據。這將有助于供應商了解消費者偏好和行為，并創建更具針對性、更卓越的用戶體驗。它還可以提供額外收入的重要來源。

找到解決舊問題的新方法。相鄰市場將有機會——在這種情況下，“相鄰”的含義比以往更廣泛。一個例子是智能真空吸塵器，其本質是附接有真空系統的機器人。添加一個攝像頭和安全相關的傳感器，相鄰的市場成為安全系統，提供“安全攝像頭”作為服務。

優先考慮設備安全性和消費者信任度。缺乏供應商對安全性的關注將導致隱私問題，并對品牌聲譽產生負面影響。預計消費者和企業都會對此進行高度嚴格的審查。

明確定義產品計劃，重點關注商業化模型和運營成本。智能家居供應商可以專注于硬件、數據、消費者行為（廣告）、應用和相關服務的優化等領域。明確定義的商業化模型將有助于集中化執行。

智能家居行業將成為一個強大的生態環境系統。它將成由各個分部門的多個主要參與者組成，而不是一個由少數大型科技巨頭主導的“戰場”。真正的創新和對安全的強烈關注，加上最新技術的發展，將改變未來的智能家居市場。該行業的企業需要保持敏捷和靈活的戰略，以獲得和維持市場份額。他們需要考慮合作伙伴關系并將自己視為生態系統的一部分，通過無縫的產品集成和服務，為消費者帶來真正的價值。